Regeln helfen dir, den Prozess deines Serviceteams zu optimieren, indem du Felder automatisch aktualisierst, wenn du Anfragen durch deinen Workflow bewegst. Workflow-Regeln können die Felder einer Anfrage automatisch aktualisieren oder die Personen einschränken, die einen bestimmten Übergang in deinem Workflow nutzen können, und vieles mehr. Hier findest du weitere Informationen über Workflows in vom Team verwalteten Serviceprojekten.

Derzeit gibt es die folgenden Workflow-Regeln:

• Eine Anfrage einer Person zuweisen
• Ein Anfragefeld aktualisieren
• einschränken, wer eine Anfrage verschieben kann
• Leute daran erinnern, leere Felder zu aktualisieren
• Prüfen, ob eine Anfrage einen Status durchlaufen hat
• Das Feld einer Anfrage überprüfen

Für jeden Übergang kannst du bis zu:

• 50 Übergangsregeln einschränken
• 50 Regeln zur Überprüfung von Details
• 50 Regeln zum Ausführen von Aktionen

Hier erfährst du mehr über die einzelnen Regeln und siehst Beispiele, wie du sie einsetzen kannst.

So fügst du eine Regel zu einem Übergang hinzu:

1. Wähle in der Seitenleiste deines Projekts Projekteinstellungen > Anfragetypen aus.
2. Wähle in der Seitenleiste den Anfragetyp aus, den du bearbeiten möchtest.
3. Klicke auf Workflow bearbeiten.
4. Klicke in der Workflow-Symbolleiste auf Regel.
5. Wähle die Regel, die du hinzufügen möchtest, aus der Liste aus und klicke auf Auswählen.
6. Wähle den Übergang, dem du die Regel hinzufügen möchtest, aus der Dropdown-Liste Übergang aus.
7. Fülle die erforderlichen Informationen aus, um deine Regel einzurichten, und klicke auf Hinzufügen.

Um die Regel in Aktion zu sehen, erstelle eine Testanfrage und bewege sie durch deinen Workflow.

Du kannst bis zu 10 Regeln zu jedem Übergang hinzufügen.

So bearbeitest du eine Regel für einen Übergang:

1. Wähle in der Seitenleiste deines Projekts Projekteinstellungen > Anfragetypen aus.
2. Wähle in der Seitenleiste den Anfragetyp aus, den du bearbeiten möchtest.
3. Wähle Workflow bearbeiten aus. Der Workflow-Editor wird angezeigt.
4. Wähle den Übergang in deinem Workflow-Diagramm aus. Der Detailbereich für den Übergang wird angezeigt.
5. Klicke unter Regeln auf die Karte der Regel, die du bearbeiten möchtest.
6. Nimm deine Änderungen vor und klicke auf Aktualisieren.

Deine neu bearbeiteten Regeln werden auf dein Serviceprojekt angewendet, wenn du den Workflow-Editor speicherst und beendest.

So löschst du eine Regel aus einem Übergang:

1. Wähle in der Seitenleiste deines Projekts Projekteinstellungen > Anfragetypen aus.
2. Wähle in der Seitenleiste den Anfragetyp aus, den du bearbeiten möchtest.
3. Wähle Workflow bearbeiten aus.
4. Wähle den Übergang in deinem Workflow-Diagramm aus. Der Detailbereich für den Übergang wird angezeigt.
5. Klicke unter Regeln auf die Karte der Regel, die du löschen möchtest.
6. Klicke auf die Schaltfläche Regel löschen.