Wenn du Vorgänge bearbeitest, kannst du sie durch ihren Workflow bewegen. Das hängt von dem Anfragetyp ab, den dein Projektadministrator eingerichtet hat.

Sowohl Administratoren als auch Agenten können einen Vorgang verschieben.

Um einen Vorgang zu verschieben:

1. Rufe die Vorgangsansicht des Kundenantrags auf, den du umwandeln möchtest.

2. Klicke auf Status direkt neben Aktion und wähle Workflow anzeigen im Dropdownmenü aus, um den Arbeitsablauf des Vorgangs anzuzeigen.

3. Bewege den Mauszeiger über die Linie, die deinen aktuellen Workflow-Status mit dem Workflow-Status verbindet, zu dem du übergehen möchtest.

4. Notiere den Namen des Übergangs und klicke auf Schließen.

5. Benutze das Dropdown-Menü Status (neben Aktion), um den gewünschten Übergang auszuwählen.