Basierend auf den Einstellungen für den Kundenzugang, die von Site-Administratoren auf Site-Ebene konfiguriert wurden, kann ein Projektadministrator entscheiden, ob er ein Serviceprojekt für jeden Kunden öffnen möchte, der der Site beitritt, oder ob er es nur auf Personen beschränken möchte, die dem Serviceprojekt hinzugefügt wurden. Er kann auch festlegen, ob Kunden Anfragen mit allen Mitgliedern seiner Organisation teilen können oder nur mit Personen, die Zugang zu demselben Serviceprojekt haben. Hier erfährst du mehr darüber, wie sich die Einstellungen für den Kundenzugang auf die Berechtigungen der Projektkunden auswirken.
Du musst ein Projektadministrator sein, um Kundenberechtigungen zu verwalten.
So kannst du die Kundenberechtigungen für dein vom Unternehmen verwaltetes Serviceprojekt anzeigen oder ändern:
- Gehe in deinem Serviceprojekt zu Projekteinstellungen > Kundenberechtigungen.
- Unter Kanalzugriff wählst du aus, wer Anfragen über das Portal, das Widget und E-Mail Anfragen senden darf.
- Wähle unter Teilen von Anfragen mit anderen Kunden aus, mit wem Kunden Anfragen teilen können.
- Klicke auf Speichern.
So zeigst du die Kundenberechtigungen für dein vom Team verwaltetes Serviceprojekt an oder änderst sie:
- Gehe in deinem Serviceprojekt zu Projekteinstellungen > Kanäle > Kundenberechtigungen.
- Unter Kanalzugriff wählst du aus, wer Anfragen über das Portal, das Widget und E-Mail-Anfragen senden darf.
- Wähle unter Teilen von Anfragen mit anderen Kunden aus, mit wem Kunden Anfragen teilen können.
- Klicke auf Speichern.
Optionen für den Kanalzugriff
Öffnen
Bei dieser Option werden die Berechtigungen aus den Einstellungen für den Kundenzugang der Site übernommen, die von deinen Site-Administratoren festgelegt wurden. Abhängig von diesen Einstellungen können folgende Personen Anfragen an dein Serviceprojekt senden:
- Jeder, der auf den genehmigten Domains der Site zugelassen ist
- Jeder im Internet
- Jeder auf bestimmten Domains
- Jeder, der ein Konto auf der Site hat
Hier erfährst du mehr über die Konfiguration der Kundenzugriffseinstellungen
Eingeschränkt
Nur Kunden, die von einem Agenten oder Admin direkt zum aktuellen Serviceprojekt eingeladen wurden, können auf das Portal zugreifen und Anfragen per Portal oder E-Mail senden.
Teilen von Anfragen mit anderen Kunden
Kontrolliere, wie bestehende Kunden andere Kunden finden und teile Anfragen mit ihnen im Portal über die Funktion Teilen von Anfragen mit anderen Kunden:
Kunden können innerhalb ihrer Organisationen nach anderen Kunden suchen
- Kunden können die Suche nutzen, um andere Kunden in ihrer Organisation zu finden und Anfragen mit ihnen zu teilen.
- Wenn ein Kunde nicht in einer Organisation ist, kann er keine Anfragen teilen.
Kunden können innerhalb ihrer Organisationen nach anderen Kunden suchen oder die E-Mail-Adresse von anderen Kunden im Projekt manuell eingeben
- Kunden können die Suche nutzen, um andere Kunden in ihrer Organisation zu finden und Anfragen mit ihnen zu teilen.
- Kunden können Anfragen mit anderen Kunden im Projekt austauschen, indem sie deren E-Mail Adresse eingeben.
- Wenn oben in den Einstellungen für den Kundenzugang die Option Jeder (mit Kunden dürfen Konten in den Einstellungen für den Kundenzugang erstellen) ausgewählt wurde, können Kunden Anfragen auch mit einer beliebigen E-Mail Adresse teilen. Wenn du eine E-Mail Adresse angibst, die nicht mit einem bestehenden Kunden übereinstimmt, wird dieser als neuer Kunde eingeladen.
Kunden können innerhalb ihrer Organisationen oder im Projekt nach anderen Kunden suchen
- Kunden können die Suche nutzen, um andere Kunden in ihrem Projekt oder ihrer Organisation zu finden und Anfragen mit diesen Kunden zu teilen.
- Wähle diese Einstellung aus, wenn du Kunden die Möglichkeit geben möchtest, Genehmiger auszuwählen.
Hier erfährst du mehr über die Gruppierung von Kunden in Organisationen
